Venture Business Support ベンチャー支援
解決できること
私たちはベンチャー企業の変化スピードを緩めることなく、成長ステージの経営課題とファイナンスニーズに本質的に向き合い、資金調達計画・IPO等成長戦略実現に向けた資本政策の策定、ストックインセンティブプランの策定、内部統制制度の構築、予算管理制度設計まで、戦略的かつ多面的に支援いたします。
Contents
Strengths 強み
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ベンチャー企業のファイナンスニーズを多面的に支援
ベンチャー企業の成長は、起業の基礎となった創業者の志をビジネスモデルに昇華させることと言えます。その過程で、必要となる資金をデッド・エクイティで調達する必要があり、さらには、オプションを始めとしたストックインセンティブプランも考慮しなければなりません。また、資金調達先も、VCのみならず、事業との関連性を鑑みて、戦略的な資本提携を実施していく必要があります。
私たちは、多くのIPO支援や資本提携支援実績から得た資本政策ノウハウや、金融機関とのネットワークを生かして、クライアントのファイナンスニーズのサポートをいたします。
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IPOやM&A EXITを目的化しない、本質的な資本政策の立案
IPOやM&A、戦略的資本提携などは、いずれも事業戦略を実現する一つの手段であり、目的ではありません。事業成長や資金調達を考えるには、なぜIPOなのか、なぜM&Aなのか、マネジメントが従業員や株主などのステークホルダーに対して説明する必要があります。
資本政策は後戻りできません。私たちは長年培った多くの実例を踏まえてクライアントとディスカッションを重ね、本質的な思考から、納得性のある資本政策を立案いたします。
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海外までカバーする、上場準備企業のガバナンス構築
IPOを目指す企業には、上場企業と同様のガバナンス体制の構築・内部統制制度の整備・運用が求められ、経営の透明化が要請されます。私たちは、多くの上場企業で決算作業の標準化・早期化・連結管理体制の構築・ERPの導入を支援してきた実績を持ち、上場企業に必要とされる体制を熟知しています。
さらには、連結子会社や海外の子会社に対して、監査法人対応や海外実務に精通したコンサルタントが、きめ細やかに対応をおこない、各社固有の統治基準や各国独自の法律上の規制を考慮した柔軟かつ強固な内部統制体制の構築をサポートいたします。
Service サービス内容
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資本政策・資金調達支援
機動的な資金調達と、資金コストの適正化に向け、資本・負債の組み換えや第三者割当増資などによる最適な資本構成の実現をサポートいたします。
VCやファンドといった投資家からの資本提供、事業承継やグループ内再編に付随した金融機関その他レンダーからのシニアローン、メザニンファイナンス等の資金調達のアレンジを致します。 -
IPO支援
ミドルからレイターステージの会社に対して、事業や企業規模をスケールさせていくための網羅的なサポートを実施します。また、企業規模がすでに大きく、連結体制が整っていないためにIPOが進まずにいるようなお客様に対しては、管理機能の充足を図る支援まで幅広く対応いたします。
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事業計画策定支援
IPOに向け、成長性と持続可能性を確保した事業計画策定を支援します。市場調査と分析、収益モデルとコスト構造の明確化、成長戦略と将来予測に基づく財務計画の策定、適切なKPI設定とパフォーマンス評価体制の構築、計画達成に向けた資本調達計画と組織構造・人材戦略の立案、想定シナリオの分析とシミュレーションまでトータルで支援します。
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予算管理制度の構築・高度化支援
企業の経営状態を可視化し、迅速な経営判断を可能にするため、年度および月次予算の策定から実績値との差異分析を行い、毎月の定時取締役会にて結果を報告できる体制に加え、上場審査で要求される月次決算確定後から取締役会開催までの短期間で情報収集・分析が可能なマネジメントダッシュボードを構築します。これにより、実績データの迅速な収集・分析・可視化や将来予測のシミュレーションを可能にする業務体制の構築を支援します。
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システム選定・RFP策定支援
事業や企業規模をスケールさせていくため、バックオフィス効率化を主眼にしたシステム選定とRFP策定を支援いたします。運用フェーズを見据えてクライアントの業務課題の調査やデータ活用の拡大を狙うことで企業の実情を加味したシステム選定やRFP策定を実施いたします。
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システム導入PMO支援
コンサルティングの知識とシステムの導入知識の双方を活かしながら、各関係者との合意、問題点の洗い出しなど、プロジェクトを成功に導くためのマネジメントを支援いたします。
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単体/連結決算早期化支援
事業や企業規模をスケールさせていくための経営管理体制を財務会計・管理会計の両面から構築します。統合計画の策定、会計ポリシーの統一、新システム導入や変更、迅速な子会社決算、レポーティング体制の確立、規定やマニュアルの整備まで実践的にサポートし、管理機能の充足を図る支援まで幅広く対応いたします。
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J‐SOX対応支援
国内から海外拠点まで、経営の透明化とグループガバナンス強化につながる内部統制構築支援をいたします。連結子会社や海外の子会社に対して、お客様固有の統治基準や各国独自の法律上の規制を考慮した柔軟かつ強固な内部統制体制を構築いたします。監査法人対応や海外の法律に精通したコンサルタントがきめ細やかに支援いたします。
